Μια ταινία δράσης, με πολλές πινελιές καλοδουλεμένου σεναρίου. Ο πράκτορας του F.B.I. Σον Άρτσερ, κυνηγά τον τρομοκράτη Κάστορ Τρόι, ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο του πεντάχρονου γιού του. Καταφέρνει να τον συλλάβει, αλλά πριν πέσει σε κώμα ο Κάστρο, μαθαίνει ότι έχει βάλει μια βόμβα που θα τινάξει στον αέρα το Λ. Άντζελες. Ο Άρστερ, για να βρει τη βόμβα παίρνει τη θέση του Κάστρο "φορώντας" στην κυριολεξία το πρόσωπό του, με μια προηγμένη τεχνική της πλαστικής χειρουργικής. Το ίδιο όμως κάνει και ο αληθινός Κάστρο "φορώντας" το πρόσωπο του Τρόι. Από το σημείο αυτό αρχίζει ο καταιγισμός δράσης με χιλιάδες σφαίρες, νεκρούς και εκρήξεις, συνθέτοντας ένα χορόδραμα στο οποίο οι αιώνιες δυνάμεις συγκρούονται.

Υπάρχει όμως και μια προϋπόθεση, ότι οι δύο ήρωες εκτός από τη ζωή τους, παλεύουν και για τη μορφή τους, η τόσο μισητή και για τους δύο, που όμως αναγκάζονται να ζουν μ' αυτή. Στιγμές της ταινίας που η σύζυγος του πράκτορα κοιμάται με τον τρομοκράτη νομίζοντας ότι είναι ο άντρας της, και η ερωμένη του τρομοκράτη παρουσιάζει το γιο του μπροστά στον πράκτορα, κάνουν την ταινία να ξεχωρίζει από μια απλή περιπέτεια.