Ο Τόνι Γκατλίφ, Γαλλο-αλγερινός με τσιγγάνικες καταβολές, δημιουργεί μια ταινία πέρα για πέρα αληθινή. Χρησιμοποιώντας για πρωταγωνιστές αυθεντικούς τσιγγάνους της Ρουμανίας, πλάθει μια ιστορία αναζήτησης, που ξεκινά από τη μουσική και καταλήγει στον έρωτα. Από τα βιολιά που με τη συνοδεία του ακορντεόν τραγουδούν την ένταση και το πάθος αυτού του λαού μέχρι τις αχαλίνωτες, σχεδόν πρωτόγονες ερωτικές σκηνές.

Ο Στεφάν, νεαρός Γάλλος μουσικολόγος, θα περάσει τα όρια του δυτικού πολιτισμού και θα μπει για τα καλά στον κόσμο των τσιγγάνων. Οι οποίοι μέχρι να τον συνηθίσουν θα του κολλήσουν το συνηθισμένο παρατσούκλι: Gadjo dilo (ο τρελός ξένος). Σιγά σιγά, με τη βοήθεια του γερο-βιολιστή Ιζιντόρ και της χορεύτριας Σαμπίνα θα μπει σ' ένα κόσμο έντονης δράσης και συναισθημάτων, από τον οποίο λείπουν παντελώς το "savoir vivre" και οι λοιπές πολιτισμένες συνήθειες: τα παιδιά βωμολοχούν, οι γυναίκες φτύνουν, οι γέροι τσακώνονται, οι νέοι βγάζουν μαχαίρια. Και βέβαια όλοι μαζί τραγουδούν και χορεύουν. Όλα αυτά, σ' ένα καταπληκτικό φυσικό περιβάλλον της Ρουμάνικης επαρχίας, που ωθεί προς τα πίσω, στη χαμένη αυθεντικότητα και παιδικότητα. Άλλωστε, ο γερο-τσιγγάνος της ταινίας δεν έχει πάψει λεπτό να είναι παιδί, να γελά και να κλαίει με τη ζωή, γνήσια ερωτευμένος μαζί της.